Una visión general de las 10 familias del fondo Una visión general de las 10 familias del fondo

Una visión general de los diez principales familias de fondos seleccionados por el Fondo de Morningstar Familias autor en línea David Kathman son: Primera Águila y Oakmark encima ambos con $ 1.000.000 invertidos en acciones y clasificado una A por la cultura y Oakmark B a Primera Águila. Explicó el proceso de clasificación por el cual se elige el rango, así como explicar la clasificación buena cosecha de A, B, C, D, etc Esto significa que su filosofía es la inversión de sonido o falta.

Los otros ocho: Artesano de 737.000 dólares en tres buena cultura sin calificación de Dodge cuatro está disponible ;/ \ u0026 Cox por $ 664 773 también con una A por una buena filosofía de inversión de sonido; Royce de cada cinco es $ 537.826, que también obtiene una A; seis también es $ 499.412 en Davis con una A, el número siete de la ranura es American Funds con 459.733 dólares y una calificación de B, ocho es Julius Baer en $ 312.917, también con una calificación de BT Rowe Price en $ 236.888 y uno. Una es el número nueve de diez Pertenece a Jano en 227.172 dólares con grado asombroso de un D es en número de 10 slot

¿Qué significa todo esto y qué es malo pasajeros Jano? Esto significa, según Morningstar enumerado su top 50 - sólo los diez primeros aquí - familias de fondos de acuerdo con el dinero separado para estos fondos. Cada gestor de fondos es un voto de uno si un fondo tiene más de un administrador, a continuación, cada gerente para obtener un voto de uno. A modo de ejemplo, si cada uno tenía 100.000, luego que los antecedentes familiares serán valorados 300000.

La clasificación de A, B, C o D, o posiblemente una F, I supondría, significa que esta familia de fondos es cariñoso y solícito de sus accionistas. En otras palabras, la filosofía tiene ya sea una buena inversión o es un poco escaso. 10 En los primeros cinco excelentes gestores de fondos importa el bien y tres (B) y un no informada y de una nota con un solo pase.

¿Qué pasa con Janus y su grado de D? En palabras de Mornignstar de: (Algunas familias, como Jano, también se ven afectados por la presencia en sus fondos clónicos cartel que requieren gestor de inversiones en su propio derecho, si estos fondos fueron eliminados de la mezcla, Janus se ubicaría aún mayor. )

¿Cuáles son entonces los fondos de la copia? Fondos Clon son fondos de inversión que tratan de igualar el rendimiento de los fondos de éxito, imitar su estrategia. (Investorwors.com) En otras palabras, son los fondos de índice. Del informe me enteré de que los fondos de Morningstar Vanguard y Fidelity líderes claros XV y XVII fue sólo debido a sus tenencias de muchos fondos de clonar. Ellos tienen el capital resultante y, por tanto, cuando el recuento se hizo de acuerdo a los activos que fueron empujados por la línea.

Aún así, es importante que la información obtenida a partir de la consulta con las personas y Morningstar cuando usted está pensando en el juego con una gran suma de dinero. Cuando todo está cuidadosamente considerado con las condiciones de mercado actuales que se tienen en cuenta, habrá menos remordimientos después.